iShares ESG MSCI USA Leaders ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46435U2188 | Symbol: SUSL
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (ISIN: US46435U2188) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares ESG MSCI USA Leaders ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,92 weist der iShares ESG MSCI USA Leaders ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (25,3), KBV (6,3), KUV (4,3) und KCV (20,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der iShares ESG MSCI USA Leaders ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 119,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 616,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares ESG MSCI USA Leaders ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,29 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,1%, die Nettogewinnmarge 22,9%, die Bruttomarge liegt bei 57,1% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der iShares ESG MSCI USA Leaders ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 12,4%, der Verschuldungsgrad bei 34,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt der iShares ESG MSCI USA Leaders ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,7%, eine Gewinnvolatilität von 60,8% sowie eine Volatilität von 40,1% (3M) und 34,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Dividendenprofil des iShares ESG MSCI USA Leaders ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der iShares ESG MSCI USA Leaders ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,9%, das 12-Monats-Momentum bei 43,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,92)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares ESG MSCI USA Leaders ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares ESG MSCI USA Leaders ETF ein positives Kurspotenzial von 17,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares ESG MSCI USA Leaders ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares ESG MSCI USA Leaders ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares ESG MSCI USA Leaders ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares ESG MSCI USA Leaders ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 13,66 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 43,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 280 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares ESG MSCI USA Leaders ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares ESG MSCI USA Leaders ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares ESG MSCI USA Leaders ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.