iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46436E5511 | Symbol: XJH
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF (ISIN: US46436E5511) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,00 zeigt die Bewertung des iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,1), KBV (2,1), KUV (1,4) und KCV (9,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 138,9% sowie Prognosen von 18,5% für das EPS-Wachstum und 6,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,5%, die Nettogewinnmarge bei 12,2%, die Bruttomarge beträgt 44,0% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Verschuldungsprofil des iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,1%, ein Verschuldungsgrad von 43,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 18,7%, eine Gewinnvolatilität von 100,5% sowie eine Volatilität von 33,5% (3M) und 36,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Dividendenprofil des iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,13 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -5,7%, das 12-Monats-Momentum 3,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,26)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 25,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF ist The Timken Company mit einem Gewicht von 0,86 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 8,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 332 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).