iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B02KXL92 | Symbol: IQQM.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares EURO STOXX Mid (ISIN: IE00B02KXL92) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares EURO STOXX Mid ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt die Bewertung des iShares EURO STOXX Mid ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,0), KBV (1,8), KUV (1,2) und KCV (7,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,41 zeigt der iShares EURO STOXX Mid ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 144,6% sowie Analystenschätzungen von 11,5% (EPS) und 5,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares EURO STOXX Mid erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2%, eine Nettogewinnmarge von 16,3%, eine Bruttomarge von 48,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Verschuldungsprofil des iShares EURO STOXX Mid auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,9%, ein Verschuldungsgrad von 49,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der iShares EURO STOXX Mid ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,1%, die Gewinnvolatilität bei 84,2%; die Kursvolatilität beträgt 32,9% über drei Monate und 27,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der iShares EURO STOXX Mid ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der iShares EURO STOXX Mid weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,9%, das 12-Monats-Momentum 20,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,66)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares EURO STOXX Mid
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares EURO STOXX Mid?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares EURO STOXX Mid ein positives Kurspotenzial von 12,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares EURO STOXX Mid?
Der regionale Schwerpunkt des iShares EURO STOXX Mid liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 21,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares EURO STOXX Mid am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares EURO STOXX Mid ist BE Semiconductor Industries N.V. mit einem Gewicht von 2,62 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 20,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 90 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares EURO STOXX Mid?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares EURO STOXX Mid als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares EURO STOXX Mid?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.