iShares Expanded Tech Sector ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642875490 | Symbol: IGM
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares Expanded Tech Sector ETF (ISIN: US4642875490) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Expanded Tech Sector ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,22 weist der iShares Expanded Tech Sector ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (35,6), KBV (9,1), KUV (9,3) und KCV (28,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Expanded Tech Sector ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,91 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 314,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 334,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 33,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 30,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Expanded Tech Sector ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,42 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,7%, die Nettogewinnmarge 17,7%, die Bruttomarge liegt bei 63,4% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der iShares Expanded Tech Sector ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 4,2%, der Verschuldungsgrad bei 25,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Stabilitätsprofil des iShares Expanded Tech Sector ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 39,8%, die Gewinnvolatilität 136,3%; die Kursvolatilität liegt bei 55,1% (3M) und 45,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,82 zeigt der iShares Expanded Tech Sector ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,89 zeigt der iShares Expanded Tech Sector ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 30,0%, das 12-Monats-Momentum 62,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 15,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,91)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,89)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,82)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Expanded Tech Sector ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Expanded Tech Sector ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Expanded Tech Sector ETF ein positives Kurspotenzial von 25,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Expanded Tech Sector ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Expanded Tech Sector ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Expanded Tech Sector ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Expanded Tech Sector ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 10,42 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 66,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 271 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Expanded Tech Sector ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Expanded Tech Sector ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Expanded Tech Sector ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.