iShares FTSE China A50 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: HK2823028546 | Symbol: 2823.HK
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der iShares FTSE China A50 ETF (ISIN: HK2823028546) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares FTSE China A50 ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt die Bewertung des iShares FTSE China A50 ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,0), KBV (2,0), KUV (2,2) und KCV (7,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der iShares FTSE China A50 ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 150,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 371,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 18,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der iShares FTSE China A50 ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,2%, die Nettogewinnmarge bei 28,8%, die Bruttomarge beträgt 54,5% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares FTSE China A50 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,3%, einen Verschuldungsgrad von 36,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt der iShares FTSE China A50 ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 30,9%, eine Gewinnvolatilität von 43,0% sowie eine Volatilität von 42,1% (3M) und 37,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der iShares FTSE China A50 ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der iShares FTSE China A50 ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,03 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,8%, das 12-Monats-Momentum 12,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,61)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,28)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares FTSE China A50 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares FTSE China A50 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares FTSE China A50 ETF ein positives Kurspotenzial von 36,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares FTSE China A50 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares FTSE China A50 ETF liegt auf China mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares FTSE China A50 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares FTSE China A50 ETF ist Kweichow Moutai Co. Ltd. mit einem Gewicht von 9,10 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 45,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 45 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares FTSE China A50 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares FTSE China A50 ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares FTSE China A50 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).