iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B53L4X51 | Symbol: SXRY.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares FTSE MIB (ISIN: IE00B53L4X51) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares FTSE MIB ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt die Bewertung des iShares FTSE MIB ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,9), KBV (1,9), KUV (1,6) und KCV (6,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares FTSE MIB erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 970,4% sowie Prognosen von 10,5% für das EPS-Wachstum und 5,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der iShares FTSE MIB ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 2,6%, die Nettogewinnmarge bei 21,6%, die Bruttomarge beträgt 63,3% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Verschuldungsprofil des iShares FTSE MIB auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 71,1%, ein Verschuldungsgrad von 53,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der iShares FTSE MIB ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,6%, die Gewinnvolatilität bei 67,1%; die Kursvolatilität beträgt 25,1% über drei Monate und 26,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,09 zeigt der iShares FTSE MIB ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,4%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,9% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der iShares FTSE MIB ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,5%, das 12-Monats-Momentum bei 36,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,64)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares FTSE MIB
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares FTSE MIB?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares FTSE MIB ein positives Kurspotenzial von 5,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares FTSE MIB?
Der regionale Schwerpunkt des iShares FTSE MIB liegt auf Italien mit einem Anteil von 90,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares FTSE MIB am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares FTSE MIB ist UniCredit S.p.A. mit einem Gewicht von 13,37 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 61,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 46 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares FTSE MIB?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares FTSE MIB als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares FTSE MIB?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.