iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000U58J0M1 | Symbol: INRA.AS
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares Global Clean Energy Transition (ISIN: IE000U58J0M1) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Global Clean Energy Transition ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,59 wird die Bewertung des iShares Global Clean Energy Transition als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,1), KBV (2,5), KUV (2,4) und KCV (15,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der iShares Global Clean Energy Transition ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 129,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -35,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 69,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 24,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,41 zeigt der iShares Global Clean Energy Transition ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,4%, eine Nettogewinnmarge von -9,6%, eine Bruttomarge von 27,2% sowie ein Kapitalumschlag von 0,4. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Verschuldungsprofil des iShares Global Clean Energy Transition auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,1%, ein Verschuldungsgrad von 59,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 43,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Stabilitätsprofil des iShares Global Clean Energy Transition auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 29,6%, die Gewinnvolatilität 107,2%; die Kursvolatilität liegt bei 66,7% (3M) und 63,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Dividendenprofil des iShares Global Clean Energy Transition auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der iShares Global Clean Energy Transition ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 15,3%, das 12-Monats-Momentum bei 56,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 18,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Global Clean Energy Transition
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Global Clean Energy Transition?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Global Clean Energy Transition ein positives Kurspotenzial von 22,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 70 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Global Clean Energy Transition?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Global Clean Energy Transition liegt auf USA mit einem Anteil von 43,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Global Clean Energy Transition am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Global Clean Energy Transition ist Bloom Energy Corporation mit einem Gewicht von 20,69 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 80 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Global Clean Energy Transition?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Global Clean Energy Transition als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Global Clean Energy Transition?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.