iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B1XNHC34 | Symbol: IQQH.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares Global Clean Energy Transition (ISIN: IE00B1XNHC34) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Global Clean Energy Transition ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,76 weist der iShares Global Clean Energy Transition eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,5), KBV (2,5), KUV (2,4) und KCV (10,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der iShares Global Clean Energy Transition ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 199,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -141,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 49,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,43 zeigt der iShares Global Clean Energy Transition ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,2%, eine Nettogewinnmarge von -22,2%, eine Bruttomarge von 23,9% sowie ein Kapitalumschlag von 0,3. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Verschuldungsprofil des iShares Global Clean Energy Transition auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 71,5%, ein Verschuldungsgrad von 54,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 40,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Stabilitätsprofil des iShares Global Clean Energy Transition auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 34,2%, die Gewinnvolatilität 105,6%; die Kursvolatilität liegt bei 47,7% (3M) und 47,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Dividendenprofil des iShares Global Clean Energy Transition auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,97 zeigt der iShares Global Clean Energy Transition ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 14,6%, das 12-Monats-Momentum 126,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 13,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,76)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,97)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Global Clean Energy Transition
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Global Clean Energy Transition?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Global Clean Energy Transition ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von -2,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 80 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Global Clean Energy Transition?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Global Clean Energy Transition liegt auf China mit einem Anteil von 37,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Global Clean Energy Transition am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Global Clean Energy Transition ist China Yangtze Power Co. Ltd. mit einem Gewicht von 18,07 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 62,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Global Clean Energy Transition?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Global Clean Energy Transition als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Global Clean Energy Transition?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.