iShares India 50 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642895290 | Symbol: INDY
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares India 50 ETF (ISIN: US4642895290) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares India 50 ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,46 wird die Bewertung des iShares India 50 ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,2), KBV (3,1), KUV (2,5) und KCV (23,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der iShares India 50 ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 177,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 205,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der iShares India 50 ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,9%, die Nettogewinnmarge bei 14,2%, die Bruttomarge beträgt 48,9% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares India 50 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,1%, einen Verschuldungsgrad von 44,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,78 zeigt der iShares India 50 ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 31,3%, eine Gewinnvolatilität von 55,5% sowie eine Kursvolatilität von 24,1% (3M) und 24,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt der iShares India 50 ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der iShares India 50 ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,8%, das 12-Monats-Momentum 13,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,24)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares India 50 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares India 50 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares India 50 ETF ein positives Kurspotenzial von 19,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares India 50 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares India 50 ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 97,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares India 50 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares India 50 ETF ist HDFC Bank Limited mit einem Gewicht von 8,74 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 58 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares India 50 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares India 50 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares India 50 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.