iShares Large Cap Core Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US09290C8551 | Symbol: BLCR
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares Large Cap Core Active ETF (ISIN: US09290C8551) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Large Cap Core Active ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,02 weist der iShares Large Cap Core Active ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (31,2), KBV (5,8), KUV (3,0) und KCV (23,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der iShares Large Cap Core Active ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 98,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 430,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Large Cap Core Active ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,89 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,9%, die Nettogewinnmarge 22,8%, die Bruttomarge liegt bei 53,3% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Large Cap Core Active ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,5%, einen Verschuldungsgrad von 36,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der iShares Large Cap Core Active ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,1%, eine Gewinnvolatilität von 141,8% sowie eine Volatilität von 41,7% (3M) und 36,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Dividendenprofil des iShares Large Cap Core Active ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der iShares Large Cap Core Active ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,3%, das 12-Monats-Momentum bei 123,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,64)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,60)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Large Cap Core Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Large Cap Core Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Large Cap Core Active ETF ein positives Kurspotenzial von 12,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Large Cap Core Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Large Cap Core Active ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 91,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Large Cap Core Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Large Cap Core Active ETF ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 7,14 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 37 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Large Cap Core Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Large Cap Core Active ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Large Cap Core Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.