iShares LifePath Target Date 2030 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46438G8289 | Symbol: ITDB
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares LifePath Target Date 2030 ETF (ISIN: US46438G8289) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares LifePath Target Date 2030 ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,60 wird die Bewertung des iShares LifePath Target Date 2030 ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,8), KBV (2,9), KUV (2,5) und KCV (14,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der iShares LifePath Target Date 2030 ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 99,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 237,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares LifePath Target Date 2030 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,75 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,3%, die Nettogewinnmarge 19,2%, die Bruttomarge liegt bei 49,9% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares LifePath Target Date 2030 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,7%, einen Verschuldungsgrad von 40,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der iShares LifePath Target Date 2030 ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,4%, die Gewinnvolatilität bei 75,1%; die Kursvolatilität beträgt 40,1% über drei Monate und 34,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt der iShares LifePath Target Date 2030 ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der iShares LifePath Target Date 2030 ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,6%, das 12-Monats-Momentum bei 58,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares LifePath Target Date 2030 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares LifePath Target Date 2030 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares LifePath Target Date 2030 ETF ein positives Kurspotenzial von 13,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares LifePath Target Date 2030 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares LifePath Target Date 2030 ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 58,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares LifePath Target Date 2030 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares LifePath Target Date 2030 ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 4,72 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 22,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 2065 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares LifePath Target Date 2030 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares LifePath Target Date 2030 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares LifePath Target Date 2030 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).