iShares LifePath Target Date 2035 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46438G8107 | Symbol: ITDC
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der iShares LifePath Target Date 2035 ETF (ISIN: US46438G8107) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares LifePath Target Date 2035 ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,56 wird die Bewertung des iShares LifePath Target Date 2035 ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,7), KBV (2,9), KUV (2,3) und KCV (13,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der iShares LifePath Target Date 2035 ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 120,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 265,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares LifePath Target Date 2035 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,4%, die Nettogewinnmarge 20,2%, die Bruttomarge liegt bei 51,2% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares LifePath Target Date 2035 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,0%, einen Verschuldungsgrad von 38,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der iShares LifePath Target Date 2035 ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,6%, eine Gewinnvolatilität von 77,6% sowie eine Volatilität von 38,3% (3M) und 36,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der iShares LifePath Target Date 2035 ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der iShares LifePath Target Date 2035 ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,4%, das 12-Monats-Momentum bei 28,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares LifePath Target Date 2035 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares LifePath Target Date 2035 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares LifePath Target Date 2035 ETF ein positives Kurspotenzial von 21,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares LifePath Target Date 2035 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares LifePath Target Date 2035 ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 59,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares LifePath Target Date 2035 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares LifePath Target Date 2035 ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 4,40 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 7928 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares LifePath Target Date 2035 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares LifePath Target Date 2035 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares LifePath Target Date 2035 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).