iShares Lithium Miners and Producers ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46436E1718 | Symbol: ILIT
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares Lithium Miners and Producers ETF (ISIN: US46436E1718) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,64 wird die Bewertung des iShares Lithium Miners and Producers ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (2,6), KBV (1,5), KUV (4,3) und KCV (18,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Lithium Miners and Producers ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2847,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -612,1% sowie Prognosen von 22,9% für das EPS-Wachstum und 384,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Lithium Miners and Producers ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,77 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -5,6%, die Nettogewinnmarge -750,7%, die Bruttomarge 22,5% und der Kapitalumschlag 0,3. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Lithium Miners and Producers ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,2%, einen Verschuldungsgrad von 37,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,29 zeigt der iShares Lithium Miners and Producers ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 83,9%, die Gewinnvolatilität bei 142,7%; die Kursvolatilität beträgt 60,9% über drei Monate und 85,3% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Dividendenprofil des iShares Lithium Miners and Producers ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Momentumprofil des iShares Lithium Miners and Producers ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -36,3%, ein 12-Monats-Momentum von 68,0% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -3,5%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,67)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Lithium Miners and Producers ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Lithium Miners and Producers ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Lithium Miners and Producers ETF ein positives Kurspotenzial von 52,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Lithium Miners and Producers ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Lithium Miners and Producers ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 31,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Lithium Miners and Producers ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Lithium Miners and Producers ETF ist Mineral Resources Limited mit einem Gewicht von 13,32 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 75,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Lithium Miners and Producers ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Lithium Miners and Producers ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Lithium Miners and Producers ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.