iShares MSCI Australia ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642861037 | Symbol: EWA
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares MSCI Australia ETF (ISIN: US4642861037) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Australia ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Australia ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,9), KBV (2,6), KUV (2,6) und KCV (11,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,38 zeigt der iShares MSCI Australia ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 162,6% sowie Analystenschätzungen von 7,9% (EPS) und 4,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Australia ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7%, eine Nettogewinnmarge von 18,3%, eine Bruttomarge von 44,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Australia ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 67,2%, ein Verschuldungsgrad von 53,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der iShares MSCI Australia ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 26,3%, eine Gewinnvolatilität von 170,6% sowie eine Kursvolatilität von 30,6% (3M) und 24,9% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,78 zeigt der iShares MSCI Australia ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der iShares MSCI Australia ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,0%, das 12-Monats-Momentum 12,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,78)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Australia ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Australia ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Australia ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 2,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 85 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Australia ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Australia ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 96,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Australia ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Australia ETF ist Commonwealth Bank of Australia mit einem Gewicht von 14,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 46 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Australia ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Australia ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Australia ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.