iShares MSCI Australia UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B5377D42 | Symbol: IBC6.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI Australia (ISIN: IE00B5377D42) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Australia ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Australia ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,2), KBV (3,0), KUV (2,3) und KCV (11,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,54 zeigt der iShares MSCI Australia ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 136,1% sowie Analystenschätzungen von 7,7% (EPS) und 4,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Australia erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,2%, eine Nettogewinnmarge von 16,9%, eine Bruttomarge von 31,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Australia auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,8%, ein Verschuldungsgrad von 43,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 36,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der iShares MSCI Australia ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,5%, die Gewinnvolatilität bei 298,2%; die Kursvolatilität beträgt 34,3% über drei Monate und 28,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,86 zeigt der iShares MSCI Australia ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,8%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,4% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der iShares MSCI Australia weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,9%, das 12-Monats-Momentum 10,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,86)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Australia
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Australia?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Australia ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 0,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Australia?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Australia liegt auf Australien mit einem Anteil von 77,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Australia am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Australia ist Wesfarmers Limited mit einem Gewicht von 11,93 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 68,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Australia?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Australia als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Australia?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.