iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BCLWRF22 | Symbol: IS3G.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI EMU Large Cap (ISIN: IE00BCLWRF22) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares MSCI EMU Large Cap ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt die Bewertung des iShares MSCI EMU Large Cap ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,6), KBV (2,0), KUV (1,6) und KCV (8,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI EMU Large Cap erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 553,1% sowie Prognosen von 16,4% für das EPS-Wachstum und 7,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der iShares MSCI EMU Large Cap ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,3%, die Nettogewinnmarge bei 13,5%, die Bruttomarge beträgt 53,5% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI EMU Large Cap erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 98,4%, einen Verschuldungsgrad von 47,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der iShares MSCI EMU Large Cap ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,7%, die Gewinnvolatilität bei 74,5%; die Kursvolatilität beträgt 35,6% über drei Monate und 29,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der iShares MSCI EMU Large Cap ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der iShares MSCI EMU Large Cap ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,4%, das 12-Monats-Momentum bei 18,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 0,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,37)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI EMU Large Cap
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI EMU Large Cap?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI EMU Large Cap ein positives Kurspotenzial von 12,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI EMU Large Cap?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI EMU Large Cap liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 39,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI EMU Large Cap am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI EMU Large Cap ist SAP SE mit einem Gewicht von 5,78 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 55 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI EMU Large Cap?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI EMU Large Cap als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI EMU Large Cap?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.