iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BL6K8D99 | Symbol: EMPA.AS
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate (ISIN: IE00BL6K8D99) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt die Bewertung des iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,6), KBV (2,0), KUV (1,8) und KCV (8,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 207,7% sowie Prognosen von 12,4% für das EPS-Wachstum und 7,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,8%, die Nettogewinnmarge bei 18,3%, die Bruttomarge beträgt 55,9% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,8%, einen Verschuldungsgrad von 46,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,1%, die Gewinnvolatilität bei 96,0%; die Kursvolatilität beträgt 24,8% über drei Monate und 27,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -3,9%, das 12-Monats-Momentum bei 8,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,41)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ein positives Kurspotenzial von 21,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 25,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ist Allianz SE mit einem Gewicht von 3,77 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 21,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 204 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.