iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BL6K8D99 | Symbol: EMPA.AS
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate (ISIN: IE00BL6K8D99) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt die Bewertung des iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,2), KBV (2,2), KUV (2,0) und KCV (9,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 445,8% sowie Prognosen von 15,6% für das EPS-Wachstum und 6,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,3%, die Nettogewinnmarge bei 15,2%, die Bruttomarge beträgt 57,7% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,3%, einen Verschuldungsgrad von 44,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,4%, die Gewinnvolatilität bei 62,1%; die Kursvolatilität beträgt 32,6% über drei Monate und 30,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,8%, das 12-Monats-Momentum bei 14,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 1,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,39)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ein positives Kurspotenzial von 13,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 73 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 26,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ist Allianz SE mit einem Gewicht von 3,62 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 184 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).