iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BMW42181 | Symbol: ESIH.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI Europe Health Care Sector (ISIN: IE00BMW42181) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Europe Health Care Sector ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,41 wird die Bewertung des iShares MSCI Europe Health Care Sector als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (15,2), KBV (3,4), KUV (2,9) und KCV (10,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,31 zeigt der iShares MSCI Europe Health Care Sector ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 70,6% sowie Analystenschätzungen von 8,1% (EPS) und 5,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Europe Health Care Sector zeigt sich mit einem Z-Score von 1,02 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,2%, die Nettogewinnmarge 24,0%, die Bruttomarge liegt bei 73,1% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Europe Health Care Sector erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,8%, einen Verschuldungsgrad von 43,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,90 zeigt der iShares MSCI Europe Health Care Sector ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,1%, eine Gewinnvolatilität von 59,7% sowie eine Kursvolatilität von 28,7% (3M) und 29,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der iShares MSCI Europe Health Care Sector ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der iShares MSCI Europe Health Care Sector weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -6,4%, das 12-Monats-Momentum 6,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,28)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Europe Health Care Sector
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Europe Health Care Sector?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Europe Health Care Sector ein positives Kurspotenzial von 15,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Europe Health Care Sector?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Europe Health Care Sector liegt auf Schweiz mit einem Anteil von 44,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Europe Health Care Sector am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Europe Health Care Sector ist Novartis AG mit einem Gewicht von 21,85 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 92,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Europe Health Care Sector?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Europe Health Care Sector als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Europe Health Care Sector?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.