iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BF20LF40 | Symbol: EUMD.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI Europe Mid Cap (ISIN: IE00BF20LF40) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares MSCI Europe Mid Cap ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Europe Mid Cap ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,4), KBV (1,8), KUV (0,9) und KCV (6,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der iShares MSCI Europe Mid Cap ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 146,5% sowie Analystenschätzungen von 9,7% (EPS) und 3,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Europe Mid Cap erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0%, eine Nettogewinnmarge von 12,0%, eine Bruttomarge von 49,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Europe Mid Cap auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,5%, ein Verschuldungsgrad von 51,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der iShares MSCI Europe Mid Cap ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 27,8%, die Gewinnvolatilität bei 87,3%; die Kursvolatilität beträgt 32,8% über drei Monate und 27,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der iShares MSCI Europe Mid Cap ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der iShares MSCI Europe Mid Cap weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,1%, das 12-Monats-Momentum 21,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,49)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Europe Mid Cap
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Europe Mid Cap?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Europe Mid Cap ein positives Kurspotenzial von 8,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Europe Mid Cap?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Europe Mid Cap liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 18,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Europe Mid Cap am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Europe Mid Cap ist Danske Bank A/S mit einem Gewicht von 2,88 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 22,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 111 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Europe Mid Cap?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Europe Mid Cap als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Europe Mid Cap?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.