iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000HH3SU50 | Symbol: EPAD.AS
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate (ISIN: IE000HH3SU50) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,8), KBV (2,4), KUV (1,9) und KCV (9,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 254,0% sowie Prognosen von 11,9% für das EPS-Wachstum und 6,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,5%, die Nettogewinnmarge bei 16,9%, die Bruttomarge beträgt 56,2% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,3%, einen Verschuldungsgrad von 49,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,6%, die Gewinnvolatilität bei 54,8%; die Kursvolatilität beträgt 25,0% über drei Monate und 27,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,22 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,9%, das 12-Monats-Momentum 9,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,43)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate ein positives Kurspotenzial von 16,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 22,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate ist Roche Holding AG mit einem Gewicht von 2,89 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 19,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 339 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).