iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000HH3SU50 | Symbol: EPAD.AS
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate (ISIN: IE000HH3SU50) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,4), KBV (2,4), KUV (2,3) und KCV (11,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 177,1% sowie Prognosen von 13,8% für das EPS-Wachstum und 7,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,1%, die Nettogewinnmarge bei 17,6%, die Bruttomarge beträgt 58,7% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,0%, einen Verschuldungsgrad von 44,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,6%, die Gewinnvolatilität bei 57,3%; die Kursvolatilität beträgt 29,6% über drei Monate und 29,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,9%, das 12-Monats-Momentum bei 24,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,42)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate ein positives Kurspotenzial von 9,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 20,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 4,14 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 21,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 411 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).