iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BL6K8C82 | Symbol: CBUA.SG
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate (ISIN: IE00BL6K8C82) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,4), KBV (2,3), KUV (2,2) und KCV (11,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 195,2% sowie Prognosen von 12,8% für das EPS-Wachstum und 6,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,9%, die Nettogewinnmarge bei 16,9%, die Bruttomarge beträgt 58,5% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,5%, einen Verschuldungsgrad von 44,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,9%, die Gewinnvolatilität bei 65,8%; die Kursvolatilität beträgt 30,3% über drei Monate und 29,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,1%, das 12-Monats-Momentum 15,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,41)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate ein positives Kurspotenzial von 11,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 71 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate liegt auf Schweiz mit einem Anteil von 21,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate ist Novartis AG mit einem Gewicht von 2,93 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 19,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 333 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).