iShares MSCI Europe Small-Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642884971 | Symbol: IEUS
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (ISIN: US4642884971) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Europe Small-Cap ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,52 wird die Bewertung des iShares MSCI Europe Small-Cap ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,4), KBV (3,4), KUV (2,2) und KCV (15,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Europe Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von -3,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 833,4% sowie Prognosen von 6,3% für das EPS-Wachstum und 3,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der iShares MSCI Europe Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,8%, die Nettogewinnmarge bei 11,5%, die Bruttomarge beträgt 51,6% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Europe Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,7%, einen Verschuldungsgrad von 34,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der iShares MSCI Europe Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,5%, die Gewinnvolatilität bei 58,2%; die Kursvolatilität beträgt 19,9% über drei Monate und 34,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt der iShares MSCI Europe Small-Cap ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der iShares MSCI Europe Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,1%, das 12-Monats-Momentum bei 30,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,24)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Europe Small-Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Europe Small-Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 5,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Europe Small-Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Europe Small-Cap ETF liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Europe Small-Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Europe Small-Cap ETF ist Beazley plc mit einem Gewicht von 34,01 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 3 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Europe Small-Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Europe Small-Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Europe Small-Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).