iShares MSCI Europe Small-Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642884971 | Symbol: IEUS
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (ISIN: US4642884971) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares MSCI Europe Small-Cap ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Europe Small-Cap ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,7), KBV (1,6), KUV (0,8) und KCV (7,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Europe Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 138,1% sowie Prognosen von 19,8% für das EPS-Wachstum und 6,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der iShares MSCI Europe Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,7%, die Nettogewinnmarge bei 13,3%, die Bruttomarge beträgt 37,4% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Europe Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,3%, einen Verschuldungsgrad von 39,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der iShares MSCI Europe Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,5%, die Gewinnvolatilität bei 130,7%; die Kursvolatilität beträgt 31,0% über drei Monate und 34,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der iShares MSCI Europe Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der iShares MSCI Europe Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,9%, das 12-Monats-Momentum bei 15,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,37)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Europe Small-Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Europe Small-Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 20,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Europe Small-Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Europe Small-Cap ETF liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 26,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Europe Small-Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Europe Small-Cap ETF ist Gaztransport & Technigaz S.A. mit einem Gewicht von 0,59 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 5,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 861 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Europe Small-Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Europe Small-Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Europe Small-Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.