iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US46435G5320  |  Symbol: SDG

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (ISIN: US46435G5320) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,26 wird die Bewertung des iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,7), KBV (2,6), KUV (1,8) und KCV (12,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 268,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 429,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,4%, die Nettogewinnmarge bei 18,7%, die Bruttomarge beträgt 49,5% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,4%, einen Verschuldungsgrad von 42,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,5%, eine Gewinnvolatilität von 330,4% sowie eine Volatilität von 37,9% (3M) und 32,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,1%, das 12-Monats-Momentum 16,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,33)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,04)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF ein positives Kurspotenzial von 21,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 81 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF?

Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 37,9 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF ist Marvell Technology Inc. mit einem Gewicht von 5,07 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 35,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 129 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).