iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46435G5320 | Symbol: SDG
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (ISIN: US46435G5320) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,8), KBV (2,0), KUV (1,5) und KCV (10,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 161,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 139,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 25,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,8%, die Nettogewinnmarge bei 15,4%, die Bruttomarge beträgt 42,6% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,6%, einen Verschuldungsgrad von 42,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,3%, eine Gewinnvolatilität von 343,9% sowie eine Volatilität von 34,8% (3M) und 35,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,4%, das 12-Monats-Momentum 7,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF ein positives Kurspotenzial von 28,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 41,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF ist Marvell Technology Inc. mit einem Gewicht von 5,64 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 37,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 130 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).