iShares MSCI Hong Kong ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642868719 | Symbol: EWH
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI Hong Kong ETF (ISIN: US4642868719) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Hong Kong ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Hong Kong ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,0), KBV (2,8), KUV (5,1) und KCV (16,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Hong Kong ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,97 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 14,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 54,5%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 6,5% sowie ein Umsatzwachstum von 7,1%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der iShares MSCI Hong Kong ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,9%, die Nettogewinnmarge bei 36,7%, die Bruttomarge beträgt 84,7% und der Kapitalumschlag 0,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der iShares MSCI Hong Kong ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 15,7%, der Verschuldungsgrad bei 21,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 6,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der iShares MSCI Hong Kong ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 63,9%, die Gewinnvolatilität bei 28,1%; die Kursvolatilität beträgt 32,2% über drei Monate und 27,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der iShares MSCI Hong Kong ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,6% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der iShares MSCI Hong Kong ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,25 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,9%, das 12-Monats-Momentum 22,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,97)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,81)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Hong Kong ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Hong Kong ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Hong Kong ETF ein positives Kurspotenzial von 18,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Hong Kong ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Hong Kong ETF liegt auf Hongkong mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Hong Kong ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Hong Kong ETF ist AIA Group Limited mit einem Gewicht von 51,96 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 6 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Hong Kong ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Hong Kong ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Hong Kong ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.