iShares MSCI Italy ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46434G8309 | Symbol: EWI
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI Italy ETF (ISIN: US46434G8309) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Italy ETF ETF zeichnen sich durch sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Italy ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (9,5), KBV (1,3), KUV (2,0) und KCV (3,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,32 zeigt der iShares MSCI Italy ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 2977,5% sowie Analystenschätzungen von 13,3% (EPS) und 4,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Italy ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3%, eine Nettogewinnmarge von 26,3%, eine Bruttomarge von 74,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Italy ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 123,9%, ein Verschuldungsgrad von 49,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der iShares MSCI Italy ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,1%, die Gewinnvolatilität bei 113,5%; die Kursvolatilität beträgt 33,7% über drei Monate und 40,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,04 zeigt der iShares MSCI Italy ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,3%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der iShares MSCI Italy ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,9%, das 12-Monats-Momentum bei 28,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 1,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Italy ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Italy ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Italy ETF ein positives Kurspotenzial von 9,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Italy ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Italy ETF liegt auf Italien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Italy ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Italy ETF ist Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. mit einem Gewicht von 14,93 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 88,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 14 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Italy ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Italy ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Italy ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.