iShares MSCI Japan Small-Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642865822 | Symbol: SCJ
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares MSCI Japan Small-Cap ETF (ISIN: US4642865822) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares MSCI Japan Small-Cap ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,39 wird die Bewertung des iShares MSCI Japan Small-Cap ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (16,6), KBV (1,5), KUV (1,0) und KCV (10,4) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Japan Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 133,3% sowie Prognosen von 12,9% für das EPS-Wachstum und 6,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Japan Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8%, eine Nettogewinnmarge von 11,8%, eine Bruttomarge von 38,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Japan Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,8%, einen Verschuldungsgrad von 29,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der iShares MSCI Japan Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,2%, die Gewinnvolatilität bei 59,1%; die Kursvolatilität beträgt 34,3% über drei Monate und 35,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der iShares MSCI Japan Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der iShares MSCI Japan Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,7%, das 12-Monats-Momentum bei 22,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,39)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Japan Small-Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Japan Small-Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 15,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Japan Small-Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Japan Small-Cap ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 99,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Japan Small-Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Japan Small-Cap ETF ist ROHM Co. Ltd. mit einem Gewicht von 0,80 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 6,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 688 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Japan Small-Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Japan Small-Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Japan Small-Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).