iShares MSCI Japan Small-Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642865822 | Symbol: SCJ
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI Japan Small-Cap ETF (ISIN: US4642865822) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Japan Small-Cap ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,31 wird die Bewertung des iShares MSCI Japan Small-Cap ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (18,7), KBV (1,4), KUV (1,1) und KCV (9,4) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der iShares MSCI Japan Small-Cap ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 163,1% sowie Analystenschätzungen von 15,0% (EPS) und 5,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Japan Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1%, eine Nettogewinnmarge von 10,2%, eine Bruttomarge von 38,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Japan Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 62,2%, einen Verschuldungsgrad von 36,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der iShares MSCI Japan Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,4%, die Gewinnvolatilität bei 79,3%; die Kursvolatilität beträgt 42,5% über drei Monate und 33,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der iShares MSCI Japan Small-Cap ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der iShares MSCI Japan Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,8%, das 12-Monats-Momentum bei 56,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,13)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Japan Small-Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Japan Small-Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 5,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Japan Small-Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Japan Small-Cap ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 99,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Japan Small-Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Japan Small-Cap ETF ist Resonac Holdings Corporation mit einem Gewicht von 4,23 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 15,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 296 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Japan Small-Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Japan Small-Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Japan Small-Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).