iShares MSCI Japan UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B53QDK08 | Symbol: SXR5.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der iShares MSCI Japan (ISIN: IE00B53QDK08) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Japan ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Japan ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,8), KBV (1,9), KUV (1,5) und KCV (12,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Japan erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 180,3% sowie Prognosen von 12,7% für das EPS-Wachstum und 6,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Japan erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0%, eine Nettogewinnmarge von 11,9%, eine Bruttomarge von 40,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Japan erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,0%, einen Verschuldungsgrad von 35,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der iShares MSCI Japan ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 18,7%, eine Gewinnvolatilität von 48,4% sowie eine Volatilität von 43,6% (3M) und 38,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt der iShares MSCI Japan ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der iShares MSCI Japan ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,3%, das 12-Monats-Momentum bei 53,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,08)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Japan
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Japan?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Japan ein positives Kurspotenzial von 13,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Japan?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Japan liegt auf Japan mit einem Anteil von 99,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Japan am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Japan ist Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. mit einem Gewicht von 4,15 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 27,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 178 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Japan?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Japan als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Japan?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).