iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46433N1096 | Symbol: XMV.TO
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (ISIN: CA46433N1096) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,6), KBV (2,4), KUV (2,0) und KCV (12,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,27 zeigt der iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 91,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 171,6% sowie Analystenschätzungen von 8,7% (EPS) und 5,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8%, eine Nettogewinnmarge von 15,9%, eine Bruttomarge von 41,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,5%, ein Verschuldungsgrad von 48,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,95 zeigt der iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 27,8%, eine Gewinnvolatilität von 41,8% sowie eine Kursvolatilität von 27,0% (3M) und 22,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,9%, das 12-Monats-Momentum 28,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,33)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF ein positives Kurspotenzial von 10,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 99,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF ist National Bank of Canada mit einem Gewicht von 3,45 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 31,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 71 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).