iShares MSCI Min Vol World Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46434A1066 | Symbol: XMW.TO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares MSCI Min Vol World Index ETF (ISIN: CA46434A1066) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Min Vol World Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,35 wird die Bewertung des iShares MSCI Min Vol World Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,7), KBV (3,1), KUV (2,2) und KCV (12,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Min Vol World Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 86,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 176,2% sowie Prognosen von 12,1% für das EPS-Wachstum und 7,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der iShares MSCI Min Vol World Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,3%, die Nettogewinnmarge bei 17,9%, die Bruttomarge beträgt 51,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Min Vol World Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,2%, einen Verschuldungsgrad von 41,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,75 weist der iShares MSCI Min Vol World Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,6%, die Gewinnvolatilität bei 54,8%; die Kursvolatilität beträgt 28,3% über drei Monate und 28,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt der iShares MSCI Min Vol World Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der iShares MSCI Min Vol World Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,1%, das 12-Monats-Momentum bei 11,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,08)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Min Vol World Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Min Vol World Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Min Vol World Index ETF ein positives Kurspotenzial von 17,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Min Vol World Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Min Vol World Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 60,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Min Vol World Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Min Vol World Index ETF ist Johnson & Johnson mit einem Gewicht von 1,68 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 13,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 347 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Min Vol World Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Min Vol World Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Min Vol World Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).