iShares MSCI New Zealand ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642891232 | Symbol: ENZL
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares MSCI New Zealand ETF (ISIN: US4642891232) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI New Zealand ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,40 wird die Bewertung des iShares MSCI New Zealand ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (28,7), KBV (1,5), KUV (1,5) und KCV (13,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI New Zealand ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 0,8% sowie Prognosen von 24,8% für das EPS-Wachstum und 8,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI New Zealand ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,1%, eine Nettogewinnmarge von 18,5%, eine Bruttomarge von 47,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI New Zealand ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,0%, einen Verschuldungsgrad von 25,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der iShares MSCI New Zealand ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,7%, die Gewinnvolatilität bei 194,9%; die Kursvolatilität beträgt 27,2% über drei Monate und 24,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,70 deutet das Dividendenprofil des iShares MSCI New Zealand ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der iShares MSCI New Zealand ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,05 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,7%, das 12-Monats-Momentum 1,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -4,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI New Zealand ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI New Zealand ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI New Zealand ETF ein positives Kurspotenzial von 6,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 80 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI New Zealand ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI New Zealand ETF liegt auf Neuseeland mit einem Anteil von 90,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI New Zealand ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI New Zealand ETF ist Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited mit einem Gewicht von 33,15 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 87,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 16 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI New Zealand ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI New Zealand ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI New Zealand ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.