iShares MSCI New Zealand ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642891232 | Symbol: ENZL
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI New Zealand ETF (ISIN: US4642891232) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,48 wird die Bewertung des iShares MSCI New Zealand ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (30,9), KBV (3,0), KUV (5,7) und KCV (32,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,30 zeigt der iShares MSCI New Zealand ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 91,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -48,7% sowie Analystenschätzungen von 25,7% (EPS) und 8,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI New Zealand ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,6%, eine Nettogewinnmarge von 19,6%, eine Bruttomarge von 37,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI New Zealand ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,6%, einen Verschuldungsgrad von 28,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der iShares MSCI New Zealand ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 28,7%, die Gewinnvolatilität bei 69,2%; die Kursvolatilität beträgt 33,6% über drei Monate und 26,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Dividendenprofil des iShares MSCI New Zealand ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der iShares MSCI New Zealand ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 10,7%, das 12-Monats-Momentum 14,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI New Zealand ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI New Zealand ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI New Zealand ETF ein positives Kurspotenzial von 11,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI New Zealand ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI New Zealand ETF liegt auf Neuseeland mit einem Anteil von 92,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI New Zealand ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI New Zealand ETF ist Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited mit einem Gewicht von 45,29 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 92,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 6 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI New Zealand ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI New Zealand ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI New Zealand ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).