iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B4WXJD03 | Symbol: EUNJ.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der iShares MSCI Pacific ex-Japan (ISIN: IE00B4WXJD03) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Pacific ex-Japan ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Pacific ex-Japan ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,0), KBV (2,1), KUV (2,8) und KCV (11,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,53 zeigt der iShares MSCI Pacific ex-Japan ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 114,9% sowie Analystenschätzungen von 7,2% (EPS) und 4,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Pacific ex-Japan erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3%, eine Nettogewinnmarge von 21,6%, eine Bruttomarge von 50,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Pacific ex-Japan erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,8%, einen Verschuldungsgrad von 46,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,75 weist der iShares MSCI Pacific ex-Japan ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 28,1%, die Gewinnvolatilität bei 100,0%; die Kursvolatilität beträgt 29,8% über drei Monate und 25,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der iShares MSCI Pacific ex-Japan ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der iShares MSCI Pacific ex-Japan weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 7,1%, das 12-Monats-Momentum 27,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,77)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Pacific ex-Japan
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Pacific ex-Japan?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Pacific ex-Japan ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 4,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Pacific ex-Japan?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Pacific ex-Japan liegt auf Australien mit einem Anteil von 61,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Pacific ex-Japan am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Pacific ex-Japan ist Commonwealth Bank of Australia mit einem Gewicht von 9,48 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 93 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Pacific ex-Japan?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Pacific ex-Japan als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Pacific ex-Japan?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.