iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B4WXJD03 | Symbol: EUNJ.DE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares MSCI Pacific ex-Japan (ISIN: IE00B4WXJD03) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Pacific ex-Japan ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,27 wird die Bewertung des iShares MSCI Pacific ex-Japan als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,7), KBV (2,2), KUV (2,5) und KCV (10,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,58 zeigt der iShares MSCI Pacific ex-Japan ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 107,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 113,2% sowie Analystenschätzungen von 6,5% (EPS) und 4,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der iShares MSCI Pacific ex-Japan ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,4%, die Nettogewinnmarge bei 21,6%, die Bruttomarge beträgt 48,4% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Pacific ex-Japan erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,5%, einen Verschuldungsgrad von 47,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der iShares MSCI Pacific ex-Japan ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 28,1%, eine Gewinnvolatilität von 49,3% sowie eine Kursvolatilität von 23,7% (3M) und 26,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,83 zeigt der iShares MSCI Pacific ex-Japan ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der iShares MSCI Pacific ex-Japan weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,1%, das 12-Monats-Momentum 7,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,58)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,83)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Pacific ex-Japan
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Pacific ex-Japan?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Pacific ex-Japan ein positives Kurspotenzial von 9,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Pacific ex-Japan?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Pacific ex-Japan liegt auf Australien mit einem Anteil von 65,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Pacific ex-Japan am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Pacific ex-Japan ist BHP Group Limited mit einem Gewicht von 7,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 93 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Pacific ex-Japan?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Pacific ex-Japan als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Pacific ex-Japan?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.