iShares MSCI Poland ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46429B6065 | Symbol: EPOL
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI Poland ETF (ISIN: US46429B6065) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Poland ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,39 wird die Bewertung des iShares MSCI Poland ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,0), KBV (1,8), KUV (1,3) und KCV (4,4) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der iShares MSCI Poland ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 145,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 947,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 12,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 6,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der iShares MSCI Poland ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,4%, die Nettogewinnmarge bei 14,9%, die Bruttomarge beträgt 45,7% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Poland ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,1%, einen Verschuldungsgrad von 26,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 12,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der iShares MSCI Poland ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 31,8%, eine Gewinnvolatilität von 740,6% sowie eine Volatilität von 43,9% (3M) und 37,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der iShares MSCI Poland ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 1,6%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 2,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der iShares MSCI Poland ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,7%, das 12-Monats-Momentum bei 48,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,77)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Poland ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Poland ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Poland ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von -0,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Poland ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Poland ETF liegt auf Polen mit einem Anteil von 97,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Poland ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Poland ETF ist KGHM Polska Miedz S.A. mit einem Gewicht von 19,42 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 96,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Poland ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Poland ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Poland ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).