iShares MSCI Poland ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46429B6065 | Symbol: EPOL
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares MSCI Poland ETF (ISIN: US46429B6065) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Poland ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,25 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Poland ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,3), KBV (2,5), KUV (1,7) und KCV (8,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Poland ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 116,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 484,1% sowie Prognosen von 24,8% für das EPS-Wachstum und 10,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der iShares MSCI Poland ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,7%, die Nettogewinnmarge bei 18,7%, die Bruttomarge beträgt 53,2% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Poland ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,8%, einen Verschuldungsgrad von 41,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der iShares MSCI Poland ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,3%, eine Gewinnvolatilität von 119,6% sowie eine Volatilität von 31,5% (3M) und 32,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der iShares MSCI Poland ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,82 zeigt der iShares MSCI Poland ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 16,8%, das 12-Monats-Momentum 34,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 9,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,82)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Poland ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Poland ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Poland ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von -3,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Poland ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Poland ETF liegt auf Polen mit einem Anteil von 87,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Poland ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Poland ETF ist Allegro.eu S.A. mit einem Gewicht von 9,20 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Poland ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Poland ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Poland ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.