iShares MSCI Poland UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B4M7GH52 | Symbol: IBCJ.DE
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der iShares MSCI Poland (ISIN: IE00B4M7GH52) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Poland ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,28 wird die Bewertung des iShares MSCI Poland als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,6), KBV (2,1), KUV (1,3) und KCV (6,1) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Poland erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 137,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 391,0% sowie Prognosen von 6,7% für das EPS-Wachstum und 3,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der iShares MSCI Poland ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,9%, die Nettogewinnmarge bei 16,9%, die Bruttomarge beträgt 52,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Poland erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,1%, einen Verschuldungsgrad von 41,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 14,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der iShares MSCI Poland ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 31,6%, eine Gewinnvolatilität von 90,0% sowie eine Volatilität von 27,0% (3M) und 30,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der iShares MSCI Poland ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,7% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,11 zeigt der iShares MSCI Poland ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 9,0%, das 12-Monats-Momentum 53,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 12,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,76)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Poland
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Poland?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Poland ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von -1,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Poland?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Poland liegt auf Polen mit einem Anteil von 91,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Poland am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Poland ist Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna mit einem Gewicht von 12,18 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 78,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Poland?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Poland als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Poland?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.