iShares MSCI Poland UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B4M7GH52 | Symbol: IBCJ.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares MSCI Poland (ISIN: IE00B4M7GH52) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Poland ETF zeichnen sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,26 wird die Bewertung des iShares MSCI Poland als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (20,6), KBV (3,3), KUV (2,1) und KCV (10,3) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Poland erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 124,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 601,6% sowie Prognosen von 33,2% für das EPS-Wachstum und 24,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der iShares MSCI Poland ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,5%, die Nettogewinnmarge bei 19,1%, die Bruttomarge beträgt 58,0% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Poland erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,1%, einen Verschuldungsgrad von 45,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der iShares MSCI Poland ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,6%, eine Gewinnvolatilität von 268,6% sowie eine Volatilität von 32,9% (3M) und 32,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der iShares MSCI Poland ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,83 zeigt der iShares MSCI Poland ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 19,0%, das 12-Monats-Momentum 33,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 8,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,83)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,74)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Poland
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Poland?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Poland ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von -4,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Poland?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Poland liegt auf Polen mit einem Anteil von 77,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Poland am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Poland ist Allegro.eu S.A. mit einem Gewicht von 17,48 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 92,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Poland?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Poland als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Poland?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.