iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B52XQP83 | Symbol: IBC4.DE
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der iShares MSCI South Africa (ISIN: IE00B52XQP83) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI South Africa ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,38 wird die Bewertung des iShares MSCI South Africa als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (10,5), KBV (1,8), KUV (1,2) und KCV (6,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI South Africa erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 106,9% sowie Prognosen von 6,9% für das EPS-Wachstum und 5,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI South Africa zeigt sich mit einem Z-Score von 0,89 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,9%, die Nettogewinnmarge 15,1%, die Bruttomarge liegt bei 24,6% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der iShares MSCI South Africa ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 22,2%, der Verschuldungsgrad bei 29,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der iShares MSCI South Africa ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,1%, eine Gewinnvolatilität von 119,4% sowie eine Volatilität von 35,4% (3M) und 41,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der iShares MSCI South Africa ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 6,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der iShares MSCI South Africa weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,03 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 7,0%, das 12-Monats-Momentum 18,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,62)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI South Africa
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI South Africa?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI South Africa ein positives Kurspotenzial von 25,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI South Africa?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI South Africa liegt auf Südafrika mit einem Anteil von 92,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI South Africa am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI South Africa ist Gold Fields Limited mit einem Gewicht von 13,25 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 68,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI South Africa?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI South Africa als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI South Africa?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.