iShares MSCI South Korea ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642867729 | Symbol: EWY
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares MSCI South Korea ETF (ISIN: US4642867729) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI South Korea ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt die Bewertung des iShares MSCI South Korea ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (10,9), KBV (1,7), KUV (1,5) und KCV (7,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI South Korea ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 112,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 307,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 48,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 22,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI South Korea ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,94 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,7%, die Nettogewinnmarge 20,0%, die Bruttomarge liegt bei 51,9% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der iShares MSCI South Korea ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 65,9%, der Verschuldungsgrad bei 26,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,00 zeigt der iShares MSCI South Korea ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 28,5%, die Gewinnvolatilität bei 121,8%; die Kursvolatilität beträgt 75,1% über drei Monate und 68,5% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Dividendenprofil des iShares MSCI South Korea ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der iShares MSCI South Korea ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -11,2%, das 12-Monats-Momentum bei 114,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,80)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,58)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,37)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI South Korea ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI South Korea ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI South Korea ETF ein positives Kurspotenzial von 58,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI South Korea ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI South Korea ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI South Korea ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI South Korea ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 20,46 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 94 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI South Korea ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI South Korea ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI South Korea ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.