iShares MSCI South Korea ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642867729 | Symbol: EWY
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares MSCI South Korea ETF (ISIN: US4642867729) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI South Korea ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,42 wird die Bewertung des iShares MSCI South Korea ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,2), KBV (2,2), KUV (1,5) und KCV (11,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI South Korea ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,85 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 122,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 301,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 54,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 17,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der iShares MSCI South Korea ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 11,1%, die Nettogewinnmarge bei 15,0%, die Bruttomarge beträgt 50,1% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der iShares MSCI South Korea ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 56,8%, der Verschuldungsgrad bei 26,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,92 zeigt der iShares MSCI South Korea ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 31,2%, die Gewinnvolatilität bei 100,5%; die Kursvolatilität beträgt 77,5% über drei Monate und 62,7% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Dividendenprofil des iShares MSCI South Korea ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,70 zeigt der iShares MSCI South Korea ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 33,8%, das 12-Monats-Momentum 230,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 45,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,85)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,70)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,38)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI South Korea ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI South Korea ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI South Korea ETF ein positives Kurspotenzial von 54,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI South Korea ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI South Korea ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 99,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI South Korea ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI South Korea ETF ist SK hynix Inc. mit einem Gewicht von 17,64 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 61,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 101 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI South Korea ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI South Korea ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI South Korea ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.