iShares MSCI South Korea ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642867729 | Symbol: EWY
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI South Korea ETF (ISIN: US4642867729) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI South Korea ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,54 wird die Bewertung des iShares MSCI South Korea ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,6), KBV (2,3), KUV (1,6) und KCV (13,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI South Korea ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,83 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 74,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 150,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 37,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 14,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI South Korea ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,7%, die Nettogewinnmarge 11,8%, die Bruttomarge liegt bei 45,2% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der iShares MSCI South Korea ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 33,6%, der Verschuldungsgrad bei 21,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,95 zeigt der iShares MSCI South Korea ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 23,5%, die Gewinnvolatilität bei 78,7%; die Kursvolatilität beträgt 78,0% über drei Monate und 56,1% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,47 deutet das Dividendenprofil des iShares MSCI South Korea ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,96 zeigt der iShares MSCI South Korea ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 39,3%, das 12-Monats-Momentum 306,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 43,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,83)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,95)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,96)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,47)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI South Korea ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI South Korea ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI South Korea ETF ein positives Kurspotenzial von 11,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI South Korea ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI South Korea ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 99,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI South Korea ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI South Korea ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 47,42 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 72,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 49 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI South Korea ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI South Korea ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI South Korea ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.