iShares MSCI Sweden ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642867562 | Symbol: EWD
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares MSCI Sweden ETF (ISIN: US4642867562) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Sweden ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,35 wird die Bewertung des iShares MSCI Sweden ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (15,7), KBV (2,3), KUV (1,9) und KCV (14,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Sweden ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 131,5% sowie Prognosen von 12,3% für das EPS-Wachstum und 7,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Sweden ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 5,2%, die Nettogewinnmarge 19,1%, die Bruttomarge liegt bei 43,1% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Sweden ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 78,8%, einen Verschuldungsgrad von 47,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der iShares MSCI Sweden ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 27,2%, die Gewinnvolatilität bei 56,6%; die Kursvolatilität beträgt 22,8% über drei Monate und 25,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt der iShares MSCI Sweden ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der iShares MSCI Sweden ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,5%, das 12-Monats-Momentum bei 19,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,24)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Sweden ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Sweden ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Sweden ETF ein positives Kurspotenzial von 7,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Sweden ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Sweden ETF liegt auf Schweden mit einem Anteil von 96,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Sweden ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Sweden ETF ist Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) mit einem Gewicht von 8,10 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Sweden ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Sweden ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Sweden ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.