iShares MSCI Sweden ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642867562 | Symbol: EWD
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI Sweden ETF (ISIN: US4642867562) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Sweden ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,34 wird die Bewertung des iShares MSCI Sweden ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,8), KBV (3,9), KUV (3,9) und KCV (18,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Sweden ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 92,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 295,3% sowie Prognosen von 14,2% für das EPS-Wachstum und 10,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der iShares MSCI Sweden ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 14,0%, die Nettogewinnmarge bei 20,0%, die Bruttomarge beträgt 40,9% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Sweden ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,1%, einen Verschuldungsgrad von 19,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 15,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der iShares MSCI Sweden ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,5%, die Gewinnvolatilität bei 190,5%; die Kursvolatilität beträgt 46,5% über drei Monate und 36,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der iShares MSCI Sweden ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der iShares MSCI Sweden ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,5%, das 12-Monats-Momentum 13,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Sweden ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Sweden ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Sweden ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 3,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Sweden ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Sweden ETF liegt auf Schweden mit einem Anteil von 54,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Sweden ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Sweden ETF ist Spotify Technology S.A. mit einem Gewicht von 22,78 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 90,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 17 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Sweden ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Sweden ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Sweden ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.