iShares MSCI UK UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B539F030 | Symbol: SXR3.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares MSCI UK (ISIN: IE00B539F030) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI UK ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt die Bewertung des iShares MSCI UK ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,5), KBV (1,8), KUV (1,6) und KCV (6,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI UK erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 91,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 245,3% sowie Prognosen von 12,1% für das EPS-Wachstum und 6,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der iShares MSCI UK ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,0%, die Nettogewinnmarge bei 15,7%, die Bruttomarge beträgt 49,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Verschuldungsprofil des iShares MSCI UK auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,5%, ein Verschuldungsgrad von 46,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der iShares MSCI UK ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 29,1%, die Gewinnvolatilität bei 92,2%; die Kursvolatilität beträgt 31,3% über drei Monate und 29,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der iShares MSCI UK ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der iShares MSCI UK weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,13 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,1%, das 12-Monats-Momentum 18,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,69)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI UK
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI UK?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI UK ein positives Kurspotenzial von 14,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 72 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI UK?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI UK liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 94,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI UK am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI UK ist Shell plc mit einem Gewicht von 9,95 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 61 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI UK?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI UK als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI UK?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.