iShares MSCI United Kingdom ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46435G3341 | Symbol: EWU
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI United Kingdom ETF (ISIN: US46435G3341) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI United Kingdom ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,00 zeigt die Bewertung des iShares MSCI United Kingdom ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,0), KBV (2,1), KUV (1,7) und KCV (8,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,27 zeigt der iShares MSCI United Kingdom ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 118,7% sowie Analystenschätzungen von 9,7% (EPS) und 4,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI United Kingdom ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,5%, eine Nettogewinnmarge von 17,1%, eine Bruttomarge von 52,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Verschuldungsprofil des iShares MSCI United Kingdom ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,3%, ein Verschuldungsgrad von 48,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der iShares MSCI United Kingdom ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,8%, die Gewinnvolatilität bei 81,1%; die Kursvolatilität beträgt 34,3% über drei Monate und 27,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der iShares MSCI United Kingdom ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der iShares MSCI United Kingdom ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,22 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,3%, das 12-Monats-Momentum 18,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,69)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI United Kingdom ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI United Kingdom ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI United Kingdom ETF ein positives Kurspotenzial von 12,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI United Kingdom ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI United Kingdom ETF liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 99,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI United Kingdom ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI United Kingdom ETF ist British American Tobacco p.l.c. mit einem Gewicht von 11,70 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 70,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI United Kingdom ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI United Kingdom ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI United Kingdom ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.