iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US46429B4169  |  Symbol: EWUS

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (ISIN: US46429B4169) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt die Bewertung des iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,6), KBV (1,8), KUV (1,0) und KCV (8,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,32 zeigt der iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 223,2% sowie Analystenschätzungen von 11,8% (EPS) und 5,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,8%, die Nettogewinnmarge bei 17,1%, die Bruttomarge beträgt 54,9% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,7%, einen Verschuldungsgrad von 30,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,2%, die Gewinnvolatilität bei 115,6%; die Kursvolatilität beträgt 30,3% über drei Monate und 31,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,48 weist der iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,05 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,3%, das 12-Monats-Momentum 14,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,21)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,05)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,48)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 19,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 72 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF?

Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 86,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF ist Diploma PLC mit einem Gewicht von 2,60 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 20,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 169 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).