iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US46429B4169  |  Symbol: EWUS

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (ISIN: US46429B4169) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt die Bewertung des iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,5), KBV (1,7), KUV (0,8) und KCV (7,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,30 zeigt der iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 155,7% sowie Analystenschätzungen von 14,1% (EPS) und 5,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,6%, die Nettogewinnmarge bei 12,1%, die Bruttomarge beträgt 42,3% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,4%, einen Verschuldungsgrad von 36,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,1%, die Gewinnvolatilität bei 131,0%; die Kursvolatilität beträgt 31,6% über drei Monate und 33,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,48 weist der iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,3%, das 12-Monats-Momentum bei 12,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,48)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 21,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF?

Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 82,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF ist The Weir Group PLC mit einem Gewicht von 1,84 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 14,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 206 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.