iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US46429B4169  |  Symbol: EWUS

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (ISIN: US46429B4169) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt die Bewertung des iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,2), KBV (1,6), KUV (1,1) und KCV (10,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,29 zeigt der iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 95,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 144,9% sowie Analystenschätzungen von 14,3% (EPS) und 6,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,6%, die Nettogewinnmarge bei 18,8%, die Bruttomarge beträgt 53,0% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,8%, einen Verschuldungsgrad von 31,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 28,3%, die Gewinnvolatilität bei 105,4%; die Kursvolatilität beträgt 35,6% über drei Monate und 33,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,47 weist der iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 7,9%, das 12-Monats-Momentum 16,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,29)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,00)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,47)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 13,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF?

Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 87,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF ist IMI plc mit einem Gewicht von 1,88 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 16,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 213 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.