iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46429B4169 | Symbol: EWUS
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (ISIN: US46429B4169) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt die Bewertung des iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,6), KBV (1,4), KUV (1,0) und KCV (10,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,27 zeigt der iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 168,1% sowie Analystenschätzungen von 8,3% (EPS) und 4,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,9%, die Nettogewinnmarge bei 16,4%, die Bruttomarge beträgt 45,9% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,9%, einen Verschuldungsgrad von 31,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt der iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,0%, eine Gewinnvolatilität von 93,7% sowie eine Volatilität von 37,4% (3M) und 31,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,1%, das 12-Monats-Momentum 15,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,55)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 16,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 83,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF ist Diploma PLC mit einem Gewicht von 5,99 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 34,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 91 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.