iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BJ5JP436 | Symbol: WCMS.AS
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced (ISIN: IE00BJ5JP436) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,60 wird die Bewertung des iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (26,4), KBV (5,4), KUV (5,2) und KCV (19,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 107,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 234,5% sowie Prognosen von 12,0% für das EPS-Wachstum und 16,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced zeigt sich mit einem Z-Score von 1,10 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 18,9%, die Nettogewinnmarge 31,1%, die Bruttomarge liegt bei 55,2% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,9%, einen Verschuldungsgrad von 20,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 15,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,0%, die Gewinnvolatilität bei 58,0%; die Kursvolatilität beträgt 35,1% über drei Monate und 30,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,58 deutet das Dividendenprofil des iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 16,3%, das 12-Monats-Momentum 89,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 8,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,58)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced ein positives Kurspotenzial von 18,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced liegt auf USA mit einem Anteil von 85,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 56,60 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 93,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 21 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.