iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU00000WVOL6 | Symbol: WVOL.AX
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF (ISIN: AU00000WVOL6) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,44 wird die Bewertung des iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,4), KBV (3,1), KUV (2,6) und KCV (13,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 273,2% sowie Prognosen von 12,9% für das EPS-Wachstum und 8,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,3%, die Nettogewinnmarge bei 16,8%, die Bruttomarge beträgt 49,8% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,9%, einen Verschuldungsgrad von 43,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,1%, die Gewinnvolatilität bei 71,3%; die Kursvolatilität beträgt 33,0% über drei Monate und 28,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,4%, das 12-Monats-Momentum 21,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF ein positives Kurspotenzial von 14,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 75 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 66,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF ist The Coca-Cola Company mit einem Gewicht von 1,38 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 10,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 366 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI World ex Australia Minimum Volatility ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).