iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BJ5JNZ06 | Symbol: CBUF.DE
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der iShares MSCI World Health Care Sector Advanced (ISIN: IE00BJ5JNZ06) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI World Health Care Sector Advanced ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,73 wird die Bewertung des iShares MSCI World Health Care Sector Advanced als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (30,4), KBV (4,8), KUV (1,3) und KCV (19,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI World Health Care Sector Advanced erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 132,6% sowie Prognosen von 20,0% für das EPS-Wachstum und 9,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI World Health Care Sector Advanced zeigt sich mit einem Z-Score von 0,88 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,0%, die Nettogewinnmarge 17,2%, die Bruttomarge liegt bei 59,3% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI World Health Care Sector Advanced erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,4%, einen Verschuldungsgrad von 55,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der iShares MSCI World Health Care Sector Advanced ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,3%, die Gewinnvolatilität bei 79,9%; die Kursvolatilität beträgt 29,4% über drei Monate und 31,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der iShares MSCI World Health Care Sector Advanced ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der iShares MSCI World Health Care Sector Advanced ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,5%, das 12-Monats-Momentum bei 18,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,11)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI World Health Care Sector Advanced
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI World Health Care Sector Advanced?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI World Health Care Sector Advanced ein positives Kurspotenzial von 13,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI World Health Care Sector Advanced?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI World Health Care Sector Advanced liegt auf USA mit einem Anteil von 81,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI World Health Care Sector Advanced am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI World Health Care Sector Advanced ist Eli Lilly and Company mit einem Gewicht von 12,55 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 124 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI World Health Care Sector Advanced?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI World Health Care Sector Advanced als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI World Health Care Sector Advanced?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.