iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BJ5JP659  |  Symbol: WINS.AS

Stand: 13.04.2026

Überblick

Der iShares MSCI World Industrials Sector Advanced (ISIN: IE00BJ5JP659) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,63 wird die Bewertung des iShares MSCI World Industrials Sector Advanced als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (27,3), KBV (4,4), KUV (2,4) und KCV (18,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des iShares MSCI World Industrials Sector Advanced erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 170,7% sowie Prognosen von 15,4% für das EPS-Wachstum und 7,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,43 weist der iShares MSCI World Industrials Sector Advanced ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,8%, die Nettogewinnmarge bei 12,1%, die Bruttomarge beträgt 33,9% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI World Industrials Sector Advanced erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,8%, einen Verschuldungsgrad von 44,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,47 weist der iShares MSCI World Industrials Sector Advanced ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,4%, die Gewinnvolatilität bei 103,5%; die Kursvolatilität beträgt 36,2% über drei Monate und 31,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Dividendenprofil des iShares MSCI World Industrials Sector Advanced auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der iShares MSCI World Industrials Sector Advanced ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,0%, das 12-Monats-Momentum bei 61,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,63)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares MSCI World Industrials Sector Advanced

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI World Industrials Sector Advanced?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI World Industrials Sector Advanced ein positives Kurspotenzial von 10,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares MSCI World Industrials Sector Advanced?

Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI World Industrials Sector Advanced liegt auf USA mit einem Anteil von 45,2 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im iShares MSCI World Industrials Sector Advanced am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares MSCI World Industrials Sector Advanced ist Caterpillar Inc. mit einem Gewicht von 3,81 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 22,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 228 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares MSCI World Industrials Sector Advanced?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI World Industrials Sector Advanced als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI World Industrials Sector Advanced?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.