iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BJ5JNY98 | Symbol: AYEW.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced (ISIN: IE00BJ5JNY98) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,33 weist der iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (48,3), KBV (8,1), KUV (7,9) und KCV (33,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced zeigt sich mit einem Z-Score von 1,07 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 112,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 411,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 41,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 33,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced zeigt sich mit einem Z-Score von 1,60 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,9%, die Nettogewinnmarge 25,2%, die Bruttomarge liegt bei 60,7% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 4,8%, der Verschuldungsgrad bei 32,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 25,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,3%, eine Gewinnvolatilität von 72,6% sowie eine Volatilität von 51,4% (3M) und 45,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,84 zeigt der iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,7%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 1,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,78 zeigt der iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 35,4%, das 12-Monats-Momentum 107,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 12,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,61)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,84)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced ein positives Kurspotenzial von 14,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced liegt auf USA mit einem Anteil von 77,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced ist Broadcom Inc. mit einem Gewicht von 15,77 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 59 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.