iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BN92ZL31 | Symbol: WPAD.AS
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares MSCI World Paris-Aligned Climate (ISIN: IE00BN92ZL31) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,73 wird die Bewertung des iShares MSCI World Paris-Aligned Climate als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,4), KBV (3,8), KUV (3,5) und KCV (16,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 92,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 202,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 10,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI World Paris-Aligned Climate zeigt sich mit einem Z-Score von 0,98 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,6%, die Nettogewinnmarge 25,6%, die Bruttomarge liegt bei 56,5% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI World Paris-Aligned Climate erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,0%, einen Verschuldungsgrad von 39,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,4%, die Gewinnvolatilität bei 60,3%; die Kursvolatilität beträgt 33,0% über drei Monate und 33,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Dividendenprofil des iShares MSCI World Paris-Aligned Climate auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -2,0%, das 12-Monats-Momentum bei 23,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,31)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI World Paris-Aligned Climate
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI World Paris-Aligned Climate?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ein positives Kurspotenzial von 18,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI World Paris-Aligned Climate?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI World Paris-Aligned Climate liegt auf USA mit einem Anteil von 74,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI World Paris-Aligned Climate am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 2,68 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 21,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1013 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI World Paris-Aligned Climate?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI World Paris-Aligned Climate als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI World Paris-Aligned Climate?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.