iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B0M62Q58 | Symbol: IQQW.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares MSCI World (ISIN: IE00B0M62Q58) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI World ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,67 wird die Bewertung des iShares MSCI World als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,4), KBV (3,9), KUV (3,2) und KCV (16,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der iShares MSCI World ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 123,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 360,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI World zeigt sich mit einem Z-Score von 0,87 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,4%, die Nettogewinnmarge 22,3%, die Bruttomarge liegt bei 55,5% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI World erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,5%, einen Verschuldungsgrad von 36,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der iShares MSCI World ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 27,5%, die Gewinnvolatilität bei 75,9%; die Kursvolatilität beträgt 36,4% über drei Monate und 32,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt der iShares MSCI World ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der iShares MSCI World ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,3%, das 12-Monats-Momentum bei 24,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,25)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI World
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI World?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI World ein positives Kurspotenzial von 17,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 80 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI World?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI World liegt auf USA mit einem Anteil von 72,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI World am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI World ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 5,28 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1236 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI World?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI World als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI World?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.