iShares Nikkei 225 UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: JP3027710007 | Symbol: 1329.T
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares Nikkei 225 (ISIN: JP3027710007) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Nikkei 225 ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,42 wird die Bewertung des iShares Nikkei 225 als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,0), KBV (2,0), KUV (1,5) und KCV (13,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Nikkei 225 erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 129,4% sowie Prognosen von 12,8% für das EPS-Wachstum und 5,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der iShares Nikkei 225 ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,4%, die Nettogewinnmarge bei 9,2%, die Bruttomarge beträgt 39,9% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der iShares Nikkei 225 ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 25,8%, der Verschuldungsgrad bei 25,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der iShares Nikkei 225 ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 17,1%, eine Gewinnvolatilität von 44,9% sowie eine Volatilität von 45,8% (3M) und 35,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Dividendenprofil des iShares Nikkei 225 auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,86 zeigt der iShares Nikkei 225 ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 9,2%, das 12-Monats-Momentum 41,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,86)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,39)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Nikkei 225
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Nikkei 225?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Nikkei 225 ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 4,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Nikkei 225?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Nikkei 225 liegt auf Japan mit einem Anteil von 99,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Nikkei 225 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Nikkei 225 ist TDK Corporation mit einem Gewicht von 12,30 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 87 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Nikkei 225?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Nikkei 225 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Nikkei 225?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.