iShares Public Limited Company - iShares MSCI Taiwan UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000AJFZ9E4 | Symbol: ITWAXN.MX
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares Public Limited Company - iShares MSCI Taiwan (ISIN: IE000AJFZ9E4) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Public Limited Company - iShares MSCI Taiwan ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,03 weist der iShares Public Limited Company - iShares MSCI Taiwan eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (39,8), KBV (6,3), KUV (3,0) und KCV (28,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Public Limited Company - iShares MSCI Taiwan zeigt sich mit einem Z-Score von 0,99 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 107,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 173,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 54,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 40,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Public Limited Company - iShares MSCI Taiwan zeigt sich mit einem Z-Score von 0,98 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,5%, die Nettogewinnmarge 15,5%, die Bruttomarge liegt bei 28,1% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der iShares Public Limited Company - iShares MSCI Taiwan ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 12,9%, der Verschuldungsgrad bei 29,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt der iShares Public Limited Company - iShares MSCI Taiwan ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,8%, eine Gewinnvolatilität von 80,6% sowie eine Volatilität von 64,1% (3M) und 60,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der iShares Public Limited Company - iShares MSCI Taiwan ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,47 zeigt der iShares Public Limited Company - iShares MSCI Taiwan ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 20,7%, das 12-Monats-Momentum 270,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 27,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,99)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,59)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Public Limited Company - iShares MSCI Taiwan
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Public Limited Company - iShares MSCI Taiwan?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Public Limited Company - iShares MSCI Taiwan ein positives Kurspotenzial von 17,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Public Limited Company - iShares MSCI Taiwan?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Public Limited Company - iShares MSCI Taiwan liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 98,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Public Limited Company - iShares MSCI Taiwan am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Public Limited Company - iShares MSCI Taiwan ist ASE Technology Holding Co. Ltd. mit einem Gewicht von 6,35 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 67 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Public Limited Company - iShares MSCI Taiwan?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Public Limited Company - iShares MSCI Taiwan als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Public Limited Company - iShares MSCI Taiwan?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).