iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B4LN9N13 | Symbol: 2B7C.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares S&P 500 Industrials Sector (ISIN: IE00B4LN9N13) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares S&P 500 Industrials Sector ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,87 weist der iShares S&P 500 Industrials Sector eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,5), KBV (7,0), KUV (3,3) und KCV (22,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares S&P 500 Industrials Sector erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 118,6% sowie Prognosen von 15,3% für das EPS-Wachstum und 7,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der iShares S&P 500 Industrials Sector ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,3%, die Nettogewinnmarge bei 13,8%, die Bruttomarge beträgt 33,6% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares S&P 500 Industrials Sector erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,0%, einen Verschuldungsgrad von 49,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der iShares S&P 500 Industrials Sector ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,9%, die Gewinnvolatilität bei 160,6%; die Kursvolatilität beträgt 34,6% über drei Monate und 30,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Dividendenprofil des iShares S&P 500 Industrials Sector auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der iShares S&P 500 Industrials Sector ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,4%, das 12-Monats-Momentum bei 24,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,87)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,43)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares S&P 500 Industrials Sector
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares S&P 500 Industrials Sector?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares S&P 500 Industrials Sector ein positives Kurspotenzial von 10,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 67 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares S&P 500 Industrials Sector?
Der regionale Schwerpunkt des iShares S&P 500 Industrials Sector liegt auf USA mit einem Anteil von 89,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares S&P 500 Industrials Sector am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares S&P 500 Industrials Sector ist Caterpillar Inc. mit einem Gewicht von 6,44 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 90 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares S&P 500 Industrials Sector?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares S&P 500 Industrials Sector als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares S&P 500 Industrials Sector?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.