iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE0008470928 | Symbol: EUN1.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares STOXX Europe 50 (ISIN: IE0008470928) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares STOXX Europe 50 ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,27 wird die Bewertung des iShares STOXX Europe 50 als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,0), KBV (3,0), KUV (2,3) und KCV (10,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares STOXX Europe 50 erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 200,0% sowie Prognosen von 9,2% für das EPS-Wachstum und 5,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der iShares STOXX Europe 50 ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,0%, die Nettogewinnmarge bei 17,6%, die Bruttomarge beträgt 58,6% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares STOXX Europe 50 erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,9%, einen Verschuldungsgrad von 44,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der iShares STOXX Europe 50 ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,9%, die Gewinnvolatilität bei 64,7%; die Kursvolatilität beträgt 29,0% über drei Monate und 28,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der iShares STOXX Europe 50 ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der iShares STOXX Europe 50 ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,4%, das 12-Monats-Momentum bei 26,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,51)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares STOXX Europe 50
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares STOXX Europe 50?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares STOXX Europe 50 ein positives Kurspotenzial von 11,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares STOXX Europe 50?
Der regionale Schwerpunkt des iShares STOXX Europe 50 liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 29,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares STOXX Europe 50 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares STOXX Europe 50 ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 6,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 62 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares STOXX Europe 50?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares STOXX Europe 50 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares STOXX Europe 50?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.